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Nos offres de services

Au-delà de notre offre de produits riche et complète, nous mettons en place un dispositif de services d’accompagnement visant à faciliter votre activité au quotidien et vous permettre de gagner en réactivité et en efficacité.

Toutes ces solutions sont destinées à répondre également à vos enjeux de conquête, de développement et de fidélisation de votre portefeuille. 

  • Bénéficiez des services du Back-Office et de nos pôles commerciaux

    UAF LIFE Patrimoine s’engage grâce à l’expertise de ses équipes à vous accompagner dans le suivi de l’ensemble du processus de souscription et de vie des contrats de vos clients.

    Pour la 2ème année consécutive, UAF LIFE Patrimoine a obtenu en 2021 la 2ème place du classement des back-offices de l'assurance vie selon l'étude Périclès Group.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : une équipe dédiée et qualifiée, experte en gestion de patrimoine.

  • Pilotez efficacement votre activité

    Nous vous accompagnons tout au long de votre démarche commerciale en mettant à votre disposition un Extranet pour préparer vos rendez-vous et suivre les contrats de vos clients en temps réel.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : des outils simples d'accès en ligne à l’ensemble des données de vos clients.

  • Consultez nos outils et dossiers thématiques

     L’Extranet donne accès à :

    • L’ensemble de la documentation contractuelle et commerciale,
    • Une synthèse des différentes règlementations et leur mise en application concrète,
    • Des guides sur les différents process de nos partenaires assureurs.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : une documentation claire et didactique pour simplifier votre quotidien.

  • Proposez des services à vos clients

    Grâce à l’Extranet, les clients ont la possibilité :

    • de visualiser leur relevé de situation,
    • de disposer d’une information complète, détaillée et en temps réel
    • d’accéder aux arbitrages en ligne.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : une réelle autonomie pour vos clients dans la gestion de leur épargne.

  • Facilitez-vous l allocation actifs

     

    Que ce soit pour réaliser l’allocation pour vos clients, être guidé dans l’allocation ou déléguer l’allocation, nous mettons plusieurs solutions à votre disposition.

    UAF LIFE Patrimoine propose ainsi des services d’accompagnement dans l’allocation d’actifs, comme Morningstar (outils d’aide à la construction de portefeuille, analyse de portefeuilles, analyse de fonds, etc.) ou Easy Buziness, et des outils de gestion des contrats grâce à son partenariat avec Harvest.

    Nous mettons également à votre disposition plusieurs offres de gestion pilotée proposant des allocations clés en main gérées par les sociétés de gestion de renom (EDRAM, TAILOR AM - ex. Haas Gestion) ainsi qu’une fintech, Active Asset Allocation.

     

    Les + d’UAF LIFE Patrimoine : des services en ligne et des partenariats avec les acteurs reconnus du marché pour faciliter votre quotidien.